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Lightspeed:大家怎么样在印度和东南亚布局 Web3?

原文标题:《风投 | Lightspeed 印度 & 东南亚的 Web3 布局》
撰文:Hemant Mohapatra,光速印度合伙人,前 a16z 合伙人
编译:阿法兔

本文的主要目的主要有2、

其一,LightSpeed 作为加密先驱,较早对整个国外 Cryto 赛道有体系化研究和布局,尤其是他们对东南亚的关注和认知,对大家知道整个市场是有价值的。

其二,本篇文章其实比较早了,但大家可以看到在 2021 年 11 月,LightSpeed 是怎么样认知东南亚的市场的,当然部分项目的进步在前进和曲折中慢慢进步,不过,文中提出不少看法在今天也可以得到部分验证。

序言



2020 年,从加密市场来看,整体市场是向上走的,尤其是 9 月,美国、印度、东南亚、韩国等市场的投资者对市场起到了肯定推进用途,比特币 价格 2021 年 10 月达到峰值。全球 Crypto 月买卖量在 2021 年也大幅增加,从 2020 年首季的 271 亿USD,增长到 2020 年第四季度的 793 亿USD,到 2021 年 5 月达到峰值,如下图所示。

假如从历史上来察看数字货币生态系统,市场热度历程过巅峰,也有过低估,现在已经历程了两波,其中包含不少炒作和噪音。现在,2021 年末,我觉得正处于第三波中。但有一点应该注意,在整个历史过程中,在所有些炒作和噪音之下,也有其中有意义的生态系统一直在悄悄地、渐渐走向成熟。

因此,在过去的几年里,大家觉得,加密范围的机会已经扩展到其他范围。特别地,大家看到一系列高度多样化的机会,包含是个别地区性的机会,与 NFTs、游戏、DAO、DeFi、钱包、区块链基础设施,还有其他不少不少。综合来看,新的变化也在出现,比如部分区域的资本、人才和监管部门对这一迅速兴起的范围态度发生了变化,大家正处于在一个新的阶段。

从全球资本市场的趋势来看,目前有比以往更多的资本流向 Web3, 可以逐步看到全球的大公司融了大额资金。比如 FTX、BlockFi、Paxos、Blockchain.com和 BitSo。印度尼西亚的 Pintu、印度的 CoinDCX和 CoinSwitch等地区性的领跑者,也在 2021 年融了很多资金。

在全球范围内,2021 年上半年有超越80亿USD的投资流入数字货币和区块链公司,而 2020 年全年只有约 4 亿USD。这种扩张,部分来自于资本地区和机构多样化,特别地,印度的资金增长特别强劲,整个 2021 年到 11 月为止,印度区域数字货币开创者筹资超越 5 亿USD,而 2020 年只有 3700 万USD。

从人才方面来看,Web3 范围正在开始吸引有经验的和新的开发职员,从技术工程上,在更短的时间可以撰写更多与水平更高的代码。在全球范围内, Rust 和 Solidity 进步的态势总体很好,尤其是,印度已经成为区块链人才的进步温床。

在 LinkedIn 上,印度现在就有超越 1 万个「Blockchain 开发者」的职位空缺,而美国有 3 万个。几年前,这个数字最多只有 100 多个。

在美国、亚洲、印度和印度尼西亚等国家区域,加密范围监管成为主流机构关注的要紧部分。在印度,2021 年与 2018 年监管环境有所不同,2018 年数字货币交易平台会遭到质询,不过现在的 CoinSwitch 和 CoinDCX,已经开始邀请宝莱坞明星作为品牌大使。印尼采取了对 Crypto 规划监管框架的立场,印度最高法院对加密赛道的态度也有一些变化。

光速印度从 2013 年开始就一直活跃在这个类别,以投资 Blockchain.com 开始了 Crypto 布局。Blockchain.com 是全球加密服务的领导者,也是市场上领先的 比特币 钱包,占所有 比特币 链上买卖的 35% 以上。

自那时起,光速印度已经直接或间接投资了 50 多家领先的公司,涵盖了所有类别的 Web3 项目,包含世界各地的经纪商、做市商和交易平台,如 Pintu、Amber、Wintermute 和 FTX;DeFi 商品,如 AAVE、0x、Zerion、Parallel;与 L1 和 L2,如 NEAR、Theta、LUNA、OffChain Labs/Arbitrum 等等。

光速是全球投资者,但这篇将重点介绍光速在印度和东南亚的具体工作和市场地图,印度和南亚是加密和区块链技术的最活跃的地方之一。尽管美国等一流的加密经济体正从零售性质的买卖,转向更多的机构买卖,但在新兴的数字货币市场上,仅由 DEXes和 CEXes所提供的 Peer to Peer 买卖,就还有非常大的空间。

部分区域存在很多有利条件、包含货币贬值和过去数年年股市表现不佳,也致使很多青年选择新兴范围。依据 Chainanalysis 2021 年发布的全球加密使用 2021 指数中,越南和印度分别列为第 1 和第 2 名,巴基斯坦、泰国和菲律宾也在前 15 名。

区块链基础设施

区块链的核心特点,事实上是拥有独有特质的数据库,除此之外、不可篡改、可信、开源、开放都是区块链的特点。因此,它们会遇见与其他数据库一样的问题:可扩展性、安全性、性能问题等。

不过,在区块链进步的早期,大家每秒只能向区块链账本写入几笔买卖,但伴随生态系统的扩大,速度也加快了不少,今天主 Layer 1 上的每笔新买卖速度都快了不少,这意味着进步和进步。

除此之外,链上拥堵的时期,增加了每笔买卖的本钱。为知道决这个问题,不少公司正在开发新的 Layer 2 和侧链解决方法,然后批量写入买卖后的数据到主区块链上。因此,这种思路能够帮助降低了拥堵,也减少 Gas 成本。Polygon 和 Arbitrum 是ETH生态系统中 L2 / 侧链解决方法的例子。

虽然 L2 解决了底层 L1 区块链的扩展和本钱问题,但也有一些新的的 L1 正在打造,以解决运行在区块链上的不同需要。

今天,ETH拥有世界上最大的开发者社区,和用户粘性,2021 年底,有约 400 多个应用程序打造在ETH上。然而,伴随其他 Layer 1 不断吸引开发者在各自的互联网中构建应用程序,这反过来又会继续吸引用户进入新的互联网。

币安 Smart Chain、SOL、AVAX 和 cosplaymos。每一个 L1 区块链的构造都有独特的优势,ETH是第一个提供智能合约功能的开源区块链,并对安全性进行了优化;DOT波卡 对跨链通信进行了优化;BSC 对低成本进行了优化;AVAX 对时间到实体进行了优化;SOL 对高买卖量进行了优化。

其他专门的用例,如区块链游戏,也有必要开发专门的 L1。比如,Axie Infinity:一家坐落于 SEA 的时尚游戏公司,近期将他们的游戏从 以太坊 重新推出到他们我们的侧链 Ronin 上,以便减少买卖成本并提升性能。

LightSpeed India Partners 的看法

L1 替代策略和 L2 解决方法与 Web3 的其他构件,是基础设施的重要范围,可以带来更多有趣案例出目前区块链之上。

伴随不一样的 L1 和 L2 的规模扩大,广泛的区块链基础设施 / 中间件和开发工具将会构建出真的的生态,可以提供集成以达成资产、信息、通信的相互转移。这也是现在投资方面最活跃的一个范围。

伴随网络从 Web2.0 到 Web3 的转变,是否意味着不少现在通过网络工作的部分需要为 Web3 而重建?

这是不是意味着大家需要重建整个 web2.0 的堆栈?从所有些硬件,到存储和互联网基础设施,操作系统,数据库,中间件,与最后的应用程序?

或许不肯定,但大家一定会需要一个混合的通用和特殊作用与功效的构造,以使 Web3 商品从 Web2.0 渐渐进步出来。大家已经在 Web3 的数据库层 ——L1 和 L2 方面看到了不少革新。在存储方面,Web3 正在转向去中心化的平台,如 FIL、AR 和 Arcana 互联网。互联网基础设施的各个部分正在逐步变得去中心化。比如,以太坊域名服务、Handshake 正在打造分散的 DNS。像 AUDIO、BitClout 和 Braintrust 如此的应用正在分别打造 Spotify、Twitter 和 Upwork 的去中心化版本。

区块链基础设施是打造这个新兴生态系统的核心和重要的机会。有了加密范围的 Token / 货币经济学,终于大概在 Web3 的所有层面上调整勉励机制,并以去中心化的方法解决信赖和水平问题。非常期待看到这些的革新:

比如:

  • 怎么样将剖析和AI带入有效的去中心化数据集?
  • 怎么样搜索和索引这个新的世界?
  • 怎么办分配问题?
  • Web3 的每一个用户目前都会在一系列的钱包中持有几十个Token,并有复杂的密码,然后用几十个 dApps?
  • 一个人到底能成为多少个社区和 DAO 的参与者?

这类都是将在将来十年内会得到解答的一些基本问题,大家将坚定地支持那些正在解决这类棘手挑战的开创者。

关于 NFT

认知 NFT 的最容易方法之1、一种区块链原生文件格式。但它进一步继承了区块链资产的典型属性:所有权、最早的所有权 / 买卖流动记录,与与资产有关的价值 lineage—— 所有这类都是公开和透明的的。

可以觉得 NFTs 是一种将各种数字和实物资产代币化并放在区块链上的方法,但特征是 NFTs 是一种大家在数字世界可以进行炫耀的新方法。

NFT 自 2015 年以来一直存在,但近期市场比较热闹。OpenSea,世界上最大的 NFT 市场,将在 2021 年 10 月超越 100 亿USD的累计买卖量。注意,OpenSea 在 2021 年 7 月才突破了 10 亿USD的累计买卖量,这种增长很惊人的。一般,大家看到 NFTs 被用于数字艺术、时尚文化、体育时刻、游戏,甚至生活体验。如图所示,虽然 NFT 买卖量刚开始由艺术 / 珍藏品主导,但近期与游戏有关的 NFT 已经开始在 NFT 社区内看到强有力的应用。

这可能是 NFT 生态系统中出现的最有趣的消费性应用之一。像链游这种型的游戏结合了区块链技术,允许玩家将游戏中的物品作为 NFT 来铸造和买卖。然后你可以在游戏内的链上买卖这类 NFT,甚至通过 Token 化在 DEX 或 CEX 上买卖。

虽然大多数艺术 NFT 的买卖量与少数高价和抢手的 NFT/NFT 珍藏品有关,但到现在为止,游戏 NFT 的买卖量占了非常大的份额,尽管平均价格非常低。正是游戏 NFT 的这种大众化的吸引力和可及性,让整个市场很开心。

虽然早期的区块链游戏,如 Gods Unchained、Crypto Kitties、MANA、the Sandbox 等,在 NFT/Token 销售方面获得了不同程度的成功,玩家参与度常见较低,但链游伴随 Axie Infinity 的爆炸性增长达到了主流关注,这是一款 PokemonGo 风格的珍藏品游戏。

2021 年 6 月,Axie Infinity 的拐点出现了,来自菲律宾的游戏玩家群体不断壮大,流媒体在 Twitch 上获得了关注,非常重要的是,团队决定将游戏从ETH重新推出到他们我们的侧链上,称为 Ronin,以减少买卖成本并提升性能。在 Axie 以外,像 SoRare 如此的公司已经借助 NFTs 在游戏中创造了一个新的例子,通过采集的 NFTs 的潜在资本增值来解锁玩家的奖励和收益。

LightSpeed India Partners 的看法

在过去的 2021 的几个季度里,整个 NFT 生态系统得到了巨大的进步。大家对创作者 / 艺术家、游戏玩家和加密喜好者对这些别的兴趣和流动性增加所带来的变化感到开心。

为了推进生态系统的进步,需要提高一键式体验,让下一个 10 亿用户可以轻松地创造、铸造、和在 NFT 世界漫游,不论是产生 NFTs 收益的工具,亦或整理 NFTs 在现实世界中的有趣作用与功效,还要保护用户免受 NFT 欺诈 / 钓鱼攻击,与构建 NFT SaaS 工具,让品牌打造社区并与他们的受众联系。

在 NFT 游戏方面,考虑到劳动力套利,各种「P2E」的用例正在出现,对印度和东南亚市场非常重要。像 Yield Guild 如此的平台在打造 P2E 运动中处于早期领先地位。就像正在发生的从 Web2.0 到 Web3 的转变一样,大家相信在将来的十年里,将会有一个从集中式游戏到去中心化游戏的转变,这需要对游戏堆栈的各个部分进行重新规划。从游戏引擎本身开始 -- 像 Ember Sword 如此的游戏打造了我们的游戏引擎 -- 一直到用于数字货币经济、市场、公会、NFT 整理等的各种插件。

作为一个拥有成熟的游戏和数字货币实践的基金,大家在这个类别中花费了很多的时间,并期望遇见那些正在打造下一代游戏和 NFT 的强大开创者。

上述类别的 70 多家 Crypto 货币和 Web3 企业的整体市场图如下。

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