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2021年,加密市场的六个方向会兴盛吗?

在2020年,加密货币市场正处于一个猖獗的运行中,大家在夏季经历了一个疯狂的骚动季节。2021年,开幕式依旧热门,然后大家会弹琴跳舞,或者翻山越岭,结果发现无人在等。

他轻率地做了一个稍有延迟的预测,期望机械地匹配。

1Layer2资产总额超越100亿USD

每当市场出现较大波动或新的流动性挖矿项目上线,ETH的互联网拥堵程度都不亚于上周五晚高峰行车的大山子桥,txstreet.com网站在最后一个案子里,逃跑的恶棍想挤进街区,就像上班族在早高峰时间挤在天通苑出发站的5号线地铁一样。

因此,Layer2的崛起不再是一种预测,而是一张牌。考虑到去中心化的金融协议中明确L2计划的前10个项目,现在的锁定量约为100亿USD,守旧估计L2资产至少会达到这个水平。

ETH区块链的最后愿景是,第2层运行应用程序+第1层清除结算,成为所有去中心化金融的资产结算层。

这里有趣的一点是怎么样为几种主流的去中心化的金融协议“排队”。当ZK-rollup和optimal-rollup两个阵营划分了团队后,现有些去中心化的金融协议模式或许会被打破。

二层扩容主要策略如下:

除此之外,值得关注的范围还包括layer2协议的基础设施支持,如以太坊域名服务和wallet的原生支持;怎么样高效、便宜地访问layer2,与怎么样对各种layer2协议的资产和应用进行互操作,这部分都将继续成为业界进步的重点。

假如以near、Solana、BSC等公链作为实质的Layer2策略,整个资产规模至少会翻一番,达到200亿至500亿USD的生态市值并不难。

2去中心化的金融衍生品协议的买卖量将超越现货买卖量

以8月31日Uniswap日均买卖量超越head exchange CoinBase为标志,ETH上的DEX买卖量从2020年初的不足300万USD/天,仅用一年时间就增长到18亿USD/天以上,增长了6000多倍。DEX的增长速度惊人。

去中心化的金融衍生品买卖量与现货买卖量仍有较大差距。头部synthetix和dydx的日买卖量仅为4100万USD,仅占Uniswap的5.2%。对于衍生品买卖的杠杆效应,买卖量应超越现货买卖量。比如Binance衍生品的日买卖量是现货买卖量的1.8倍。

重点介绍了几种实质应用场景,一种是链上期权,如对冲DEX流动性提供者的非永久性损失的期权;对冲协议的合同风险的期权;GAS FEE链上期权等。

二是预测市场。2020年美国大选将给预测市场一个小小的考验。大家将在2021年继续见证这段历史,可能性非常大。没热门的世界为预测市场提供了源源持续的素材。三是利率商品,如固定利率和利率互换。

3中间层的总价值将增加10倍以上

事实上,中间层的定义还没得到准确的界定。前USV投资者后来成立了我们的企业。2016年,他们以著名的“fat协议”将协议层价值概念为公链,启动了以ETH为首的第一轮公链价值投资背书。

2014年,在发布fat协议之前,他在《区块链应用栈》一文中概念了区块链的技能框架,到今天仍然适用。

在ETH出现之前,Joel monegro概念的底层被设置为BTC区块链。顶层是覆盖互联网,对应于今天广泛讨论的第2层,顶层是去中心化协议层,如各种去中心化的金融协议。

而在应用层和协议层之间,包括商业API和开源API,我觉得应该是中间层的定义。

以中间件的领导者chainlink为代表的预言机事实上是开源API和商业API的集成;graph是一个服务中间件,它从profi协议中提取数据用于应用;譬如keep3r,当价值捕获模变得更明确,链上的数据变得更丰富之后,价值中间件的性能高于协议层和应用层。

4NFT的“我的时间”将在2021年底到来

假如从2018年初“加密猫”的时尚程度来计算,NFT应用甚至比去中心化的金融出现得更早。然而,NFT的进步轨迹一直冷淡。整体累计买卖额仅为1.6亿USD,不及德克斯一天的买卖量大。它太小了。

我感觉非常失落,一个早期的加密艺术家的代表作

不过,踩在DEFI肩上的NFT市场,确实有期望在2021年复制去年夏季DEFI的疯狂。第一个原因是NFT的场景正在渐渐扩大,不局限于游戏道具的单一范围,如实物资产的NFT、金融商品的NFT等,结合去中心化的金融的应用。

第二个原因是,伴随layer2的应用,NFT买卖的频率可以显著增加。原来一辆NFT的平均价值只有30USD,这还不足以支付ETH拥堵时的汽油费。这将在L2普及后得到解决。在一些相对低频率的买卖场景中,譬如加密艺术品,伴随社会认同度的提升,NFT的单价会上升到一个更高的水平,一件价值数百万元的NFT作品的案例可能非常快就会出现。

5去中心化稳定币发行规模超越100亿USD,算法稳定币发行规模超越10亿USD

2020年,去中心化稳定币戴笠的发行量已超越14亿USD,比年初7000万的发行量高出20多倍(debank数据)。因此,毫不夸张地说,去中心化的稳定币是DEFI资产的基石。

可以预见,伴随去中心化的金融产业规模的不断增长(我觉得有一天去中心化的金融的定义甚至会比数字货币更大),作为去中心化的金融系统血液的稳定币的规模将不断增加。

另一个不容忽略的事实是,稳定币的监管逐步加大。一些国会议员提出的“稳定法案”需要,中央稳定币发行人需要获得银行牌照,将来稳定币持有人也会需要通过KYC身份认证。总之,除去泰达币的定时炸弹,我不知晓什么时间会有雷雨,现在美元C/busd/tusd等的合规趋必然然会由于监管升级而在规模进步上遭到限制。

现在,所有稳定币的规模达232亿USD,其中戴笠占6%。大家有理由预计,稳定币的规模将在2021年继续增长。假如总规模达到1000亿USD,傣族占10%,傣族的总发行量将超越100亿USD。

近期出现的无抵押稳定币算法,如ampl、ESD、DSD、basiscash、mithrilcash等,现在的价格波动距离1USD的价格仍太远,不可以有效地作为锚定定价单位。超越50%的波动率甚至比柚子币(手工狗头)更不稳定。

假如以锚定准确度为唯一准则,事实上,戴笠的稳定性没办法与中央集权的稳定币相比。效率从来不是去中心化稳定币的力量。

因此,在锚定度不严格、愈加重视资本效率的状况下,像ESD/basiscash的算法稳定币仍有非常大的机会。2021年将出现10亿USD的算法稳定币。

6DEFI巨头的合并将成为一种趋势

到现在为止,共有五项去中心化的金融协议,市值达10亿USD

Chainlink,AAVE,synthetix,Uniswap,mkr,这只不过时间问题。潜在玩家包括year、sushi、compound、the graph、UMA等。10亿USD独角兽协议的下一个进步目的是从10亿USD跃升到100亿USD。依据其自己业务的增长,其对市场价值的贡献一直是线性的。只有兼并和回收才能促进市场价值的指数增长。

synthetix协议在2021年年度计划中列出了并购的推行状况。

另一方面,这部分协议的买卖额高达数亿USD。Uniswap竞价推广账户上的钱超越5亿USD,“团队在做事”不可以花这么多。最好投资合并几个项目。所谓“创造最好就是投资”。币圈与传统金融圈相同。

当Uniswap的开创者问社区怎么样投资国库时,社区最火爆的建议之一是回收寿司:

安德烈·克朗杰(Andre cronje)的一系列行动,如回收兼并奶油、盖、腌菜等,在年内确立了行业地位后,在一批项目被炒后,实质的生态价值尚未显现,但大家可以看到端倪:

应用层:yfi稳定的信用加上crept V2的无抵押贷款,提升了资金周转效率;alpha finance专注于衍生品买卖,sushi专注于现货买卖

中间层:使用kp3r作为协议间的粘合剂,达成整体协调;

资产层:泡菜、奶油、年度总资产和流动性

初步揭示了生态布局的轮廓,在AC生态内部形成了一套可组合的去中心化的金融体系,标志着行业的一个要紧变化:去中心化的金融的重点从增强生态的外部可组合性转向了生态的内部可组合性。

除此之外,与波卡生态系统类似,因为社区热程度较高,即便泡沫明显,从长远来看,首部项目仍然是一个比较确定的机会。

个人建议不代表组织,也不构成任何投资建议。他们还不够。

我们的缺点麻烦您能提出,谢谢支持!